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一、基础理财启蒙课
适合人群:理财小白,对投资毫无概念,想要初步了解理财知识的人群。
课程内容:介绍理财的基本概念,如储蓄、基金、股票等常见投资工具的特点和区别;讲解货币的时间价值,让学员明白钱生钱的原理;学会简单的家庭财务规划,制定预算和储蓄计划。
二、基金投资实战课
适合人群:有一定闲置资金,对基金投资感兴趣,希望通过基金实现资产增值的投资者。
课程内容:深入剖析各类基金,如股票型、债券型、混合型基金的投资策略;基金的挑选技巧,包括如何查看基金的历史业绩、评估基金经理的能力;基金投资的实操方法,如定投策略、一次性买入时机选择等。
三、股票投资进阶课
适合人群:具备一定投资基础知识,有一定风险承受能力,想深入学习股票投资的人群。
课程内容:讲解股票的基本分析方法,包括公司财务报表分析、行业前景分析;技术分析入门,如 K 线图、均线等技术指标的解读;股票投资的风险管理,如何设置止损和止盈。
四、家庭资产配置课
适合人群:家庭资产较为丰富,希望合理规划家庭资产,实现资产稳健增长和风险分散的家庭投资者。
课程内容:介绍家庭资产配置的原则和方法,根据家庭生命周期、收入状况、风险偏好等因素,制定个性化的资产配置方案;讲解不同资产类别在家庭资产组合中的作用,如房产、保险、金融投资等的合理搭配。
五、退休养老规划课
适合人群:临近退休或已退休人群,希望通过合理的理财规划保障退休后的生活质量。
课程内容:分析退休后的生活需求和资金缺口;介绍养老投资工具,如养老基金、商业养老保险等;制定退休养老的理财计划,确保资产的保值增值,满足退休后的日常开销、医疗费用等。
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❗️課堂規定❕
↘️ 攜帶筆記本與筆,記下所有實用的語句。
↘️ 課堂開始前,確認設備與網路有無異常。
↘️ 若需請假,請於 24 小時以前取消課程。若離課程開始已剩不到 24 小時,麻煩用 Line/AT 聊天室先知會我!